Aperçu Espace Client : Démonstration interactive des simulateurs et outils patrimoniaux DBMC Patrimoine. Ouverture complète prochainement.
Actifs Globaux Valorises
85 000 €
+7.4% de performance globale
Versements Mensuels DCA
450 €/mois
Programmé le 5 de chaque mois
Score Durabilité ESG
75 / 100
Conforme SFDR Art. 8 & 9
Profil Réglementaire AMF
Équilibré Vigilant
Niveau de risque 3 / 5

Mes Contrats d'Épargne & Investissements 3 Contrats Actifs

Répartition par Enveloppe Fiscale
Enveloppes optimisées : Assurance-Vie, PER et SCPI
1
1. Paramètres
2
2. Questionnaire AMF / ESG
3
3. Diagnostic & Radar des Biais
4
4. Trajectoire & Stress-Test
Étape 1 sur 4

Informations & Objectifs Patrimoniaux

Obligation réglementaire AMF pour calibrer l'adéquation de vos supports d'investissement.

Espace Dépôt GED & KYC

Mes Pièces Justificatives Réglementaires

En application de l'Art. L. 561-12 du Code monétaire et financier (LCB-FT) et des obligations AMF, vos documents sont stockés en toute confidentialité sur un serveur local sécurisé au Cabinet DBMC Patrimoine.

Stockage Local Souverain (RGPD)
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⚠️ Format PDF uniquement : Pour des raisons réglementaires, seules les pièces au format PDF sont acceptées. Si vous avez une photo sur votre téléphone ou un document sur PC, découvrez comment le transformer en PDF en 1 minute.

État d'avancement de votre dossier (Calcul en cours...)
⏳ Dossier incomplet
0% (Initialisation) Téléversez les documents requis ci-dessous 100% (Conforme AMF)
Conservation Probante & Règle d'Ajout (Art. L. 561-12 CMF)

Vos pièces déposées sont archivées avec traçabilité d'historique. Un nouveau document s'ajoute à votre dossier sans effacer le précédent. Conformément aux exigences AMF, vous ne pouvez pas supprimer vous-même un document légal : contactez votre conseiller pour demander une suppression ou rectification.

Chargement de vos pièces justificatives...

Mes Rapports d'Adéquation & Documents Officiels

Documents juridiques opposables émis par votre Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) pour le suivi de vos investissements.

Rapport d'Adéquation Réglementaire MiFID II (AMF)

Émis sous le contrôle de votre CGP • Validé conforme AMF • Réf: DBMC-REC-2026-VIP

Document d'Entrée en Relation (DER) & Lettre de Mission

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine • Document d'information légale & déontologique.

Conseil Personnalisé CGP

Votre Cabinet DBMC Patrimoine

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), nous réalisons vos audits patrimoniaux, vos stratégies d'optimisation fiscale et vos allocations sur-mesure dans le respect strict des règles de déontologie financière.

Email direct : maxime@dbmcpatrimoine.fr
Entretien Découverte : 30 min en visioconférence ou présentiel
Territoire : Métropole de Lyon (Rhône) & France entière
Rôle Réglementaire du CGP & Secret Professionnel

Toute étude patrimoniale et fiscale personnalisée relève de la responsabilité exclusive de votre Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). Vos données et échanges sont protégés par le secret professionnel et le cadre légal de l'AMF.

Conseil Humain & Indépendant

Chez DBMC Patrimoine, aucun algorithme opaque ne décide de votre avenir. Chaque stratégie financière et successorale est validée par un ingénieur patrimonial certifié.

Poser une question à mon conseiller